Flammande kärlek, pyrande oförrätter och svartsotad avundsjuka
Längst inne i en djup havsvik ligger en liten by som heter Skuggsidan. På grund av omgivningens höga berg når solen bara ner till byn vart femte år, vid sommarsolståndet. Här bor små män med utsiktslösa visioner och rakryggade kvinnor med viljor hårda som bärnsten. Här finns flammande kärlek, pyrande oförrätter och svartsotad avundsjuka.
En dag dyker en främling upp i den gudsförgätna byn. Han bär en skokartong under armen och påstår att han heter Georg von Ingenting. Utan större åthävor tas han upp i gemenskapen hos den illustra krets som flockas på bykrogen Spettan. Georg visar sig ha mycket speciella och oväntade talanger. Han förbryllar och charmar alla han möter och får dem att öppna upp sina innersta rum och avslöja allt de försökt att gömma eller glömma.
Men vem är han egentligen? Som kulmen på en grandios byfest utför den store magikern Georg von Ingenting sitt sista häpnadsväckande trolleritricks för en förstummad publik…